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泛亞電競APP-浙江醫藥:調整行情的終結者 加速上漲的先鋒

發布時間:2019-10-11 02:08:10 來源:泛亞電競APP-電競賽事競猜平臺 瀏覽人數:549
在醫藥行業進入新一輪的景氣周期的背景下,我們認為《藥品說明書及標簽管理規定》及《處方管理辦法》將會短期內促使有優質優價產品的企業市場份額獲得增加,迅速提升業績。從長期來看,新的《藥品注冊管理辦法》及《藥品注冊特殊審批程序實施辦法》實施,更是使得優質優價(包括獨家)的產品和較強的研發實力成為醫藥企業寶貴的資源,在醫藥行業整體市場環境得到凈化的情況下,有優質產品及研發實力的企業將會顯現出長期的核心競爭力。對于浙江醫藥(600216)給于重點關注: 機理分析一:業務構成 浙江醫藥是一個老牌的原料藥生產企業,產品集中在維生素和喹諾酮類抗生素上面,許多相關產品在國內都是浙江醫藥最早生產出來的,如VE、VH等,目前合成VE占浙江醫藥的收入構成比例達到34.7%,VH8.6%,VA的銷售額不到1億,占公司的收入比例還很低。浙江醫藥對VE的價格敏感度相對于新和成要低,粗略估計,VE價格上漲15%,浙江醫藥的EPS將提高0.15元。 除了VE價格外,浙江醫藥的萬古霉素近期有可能通過美國FDA認證,未來有較大的增長,本芴醇的定單也將在08年集中貢獻利潤,因而08年也將是浙江醫藥業績大幅增長的1年。 機理分析二:盈利預測 我們對浙江醫藥的盈利預測建立在以下前提之下:1、每次新和成提價,浙江醫藥都跟隨提價,并假設每次的提價效應在3個月之后開始體現,2、假設在08年1月VE還有15%的提價,08年價格能夠維持在年初水平,09年平均價格較08年有15%左右的回落,3、假設VE的成本每年上漲5%。4、我們還考慮了萬古霉素和本芴醇的增長5、盈利預測未考慮VH等產品可能的價格上漲。在以上預測前提下,我們預測浙江醫藥07-09年的EPS為0.06、0.51和0.29元。 機理分析三:投資建議 隨著合成VE價格的上漲、萬古霉素國外市場的開拓、本芴醇定單的實施,08年浙江醫藥的短期業績將出現大幅提升,建議對于該股給于重點的關注策略。

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